MIcrosoft Dynamics CRM 2016 gestion des ventes

Gestion des ventes

• Définir des scenariis clients
• Définir les territoires de vente
• Mettre en place d’une configuration multidevise
• Mettre en évidence des différents types d’enregistrements de base
• Comprendre les flux de processus d’entreprise et les branchements conditionnels

Prospects et Opportunités

• Définir le rôle des entités prospect et opportunités
• Comprendre le suivi et conversion (inclusion/exclusion) de prospects
• Comprendre les opportunités, la gestion d'opportunité, les connexions avec d’autres enregistrements, les clôtures/réouvertures d’opportunité
   

Catalogue Produits

• Définir les composants du catalogue produits, les groupes d’unités et les tarifs
• Comprendre le concept de familles et propriétés de produits
• Appréhender les relations et groupements de produits
• Savoir créer des tarifs spécifiques, des grilles de remises et de la gestion multidevise

Traitement des commandes

• Connaître les techniques pour ajouter des produits aux opportunités
• Gérer les produits hors catalogue et l’impact des devises
• Maîtriser les taux de change
• Apprendre à créer des devis à partir des opportunités
• Maîtriser la gestion de devis, les commandes et les factures

Mesures et objectifs

• Définir et paramétrer des métriques de vente, des mesures d’objectifs et les périodes fiscales
• Comprendre le concept d’objectifs Parents et Enfants  par le biais d’une démo sur la hiérarchie d’objectifs

Analyse des ventes

Rédiger des rapports intégrés et intégrer les périodes fiscales
Comprendre les graphiques, tableaux de bord et graphiques systèmes
Partager des tableaux de bord, des graphiques et des requêtes