Objectifs
En suivant cette formation Dynamics CRM 2016 dédiée à la gestion des ventes, vous serez capables de comprendre les concepts du processus de vente dans Microsoft Dynamics CRM 2016 et vous connaîtrez le rôle des principaux types d'enregistrements utilisés dans la gestion des ventes. Vous aurez les compétences requises pour utiliser les prospects et comprendre comment qualifier les opportunités ainsi que pour créer des commandes, des devis et effectuer le suivi des commandes.
Programme
Gestion des ventes
- Définir des scenariis clients
- Définir les territoires de vente
- Mettre en place d’une configuration multidevise
- Mettre en évidence des différents types d’enregistrements de base
- Comprendre les flux de processus d’entreprise et les branchements conditionnels
Prospects et Opportunités
- Définir le rôle des entités prospect et opportunités
- Comprendre le suivi et conversion (inclusion/exclusion) de prospects
- Comprendre les opportunités, la gestion d'opportunité, les connexions avec d’autres enregistrements, les clôtures/réouvertures d’opportunité
Catalogue Produits
- Définir les composants du catalogue produits, les groupes d’unités et les tarifs
- Comprendre le concept de familles et propriétés de produits
- Appréhender les relations et groupements de produits
- Savoir créer des tarifs spécifiques, des grilles de remises et de la gestion multidevise
Traitement des commandes
- Connaître les techniques pour ajouter des produits aux opportunités
- Gérer les produits hors catalogue et l’impact des devises
- Maîtriser les taux de change
- Apprendre à créer des devis à partir des opportunités
- Maîtriser la gestion de devis, les commandes et les factures
Mesures et objectifs
- Définir et paramétrer des métriques de vente, des mesures d’objectifs et les périodes fiscales
- Comprendre le concept d’objectifs Parents et Enfants par le biais d’une démo sur la hiérarchie d’objectifs
Analyse des ventes
Rédiger des rapports intégrés et intégrer les périodes fiscales
Comprendre les graphiques, tableaux de bord et graphiques systèmes
Partager des tableaux de bord, des graphiques et des requêtes
Durée
1
jour
Réf.
MS-MB2-713
Coût HT
590 €
Collations et déjeuners offerts en inter-entreprise
Participants
Min : 4
/ max : 12
Public visé
Administrateur, Ingénieur, Consultant
Prérequis
Il est recommandé d'avoir des compétences en administration sous windows server, IIS, SQL Server, Active Directory, Réseaux
Examen
A l'issue de la formation, vous serez en mesure de passer l'examen MB2-713 Microsoft Dynamics CRM 2016 Sales
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Nos formations sont dispensées dans l'un de nos centres de formation (inter-entreprise) ou dans vos locaux (intra-entreprise), avec ou sans certification.
Nous sommes présent sur l'ensemble des grandes agglomérations françaises et disposons de locaux à la demande ou permanent dans les villes suivantes : Bordeaux, Clermont-Ferrand, Lille, Lyon, Paris et Ile-de-France, Strasbourg et Toulouse.